Indicele tarifelor de transport rutier de marfă Upply x Ti x IRU pentru Europa arată că tarifele pentru livrarea imediată a mărfurilor (spot) au scăzut cu 2,4 puncte în T4 2022 față de T3 2022, reprezentând prima scădere a indicelui pentru livrare imediată din T1 2020. Dar aceste tarife sunt în continuare crescute cu 18,1 puncte față de T4 2021. Între timp, indicele tarifelor contractuale a crescut cu 0,4 puncte în T4 comparativ cu trimestrul anterior, iar tarifele contractuale au crescut acum cu 19,0 puncte pe an.
Scăderea tarifelor pentru livrarea imediată în Europa este rezultatul cererii scăzute din sezonul de vârf din cauza inflației, împingând încrederea consumatorilor la niveluri scăzute record, în timp ce nivelurile stocurilor europene rămân ridicate. Inflația din zona euro a atins un vârf de 10,6% în octombrie, iar încrederea consumatorilor din zona euro a atins un minim istoric de 95,1 puncte în septembrie, cu o îmbunătățire neglijabilă în T4 2022.
Tarifele pentru livrarea imediată conduc adesea la evoluția tarifelor contractuale, astfel încât scăderea indicelui, împreună cu indicatorii clari ai cererii mai scăzute de servicii de transport rutier de marfă pe termen scurt, sugerează că și prețurile contractelor vor începe în cele din urmă să scadă.
Cu toate acestea, orice scădere a tarifelor de marfă în următoarele câteva luni este probabil să fie moderată de presiunea din partea ofertei, ceea ce face ca costurile de operare a transportului rutier să rămână ridicate, chiar dacă această presiune pe partea de ofertă începe să se reducă.
- Indicele de referință al tarifelor de transport rutier de marfă pentru livrarea imediată în Europa în T4 2022 a fost de 142,1, cu 2,4 puncte mai mic decât în T3 2022, dar cu 18,1 puncte mai mare decât în T4 2021.
- T4 2022 a înregistrat prima scădere a indicelui tarifelor pentru livrarea imediată a mărfurilor din T1 2020.
- Indicele de referință al tarifelor contractelor de transport rutier de marfă în T4 2022 a fost de 129,8, cu 0,4 puncte mai mare decât în T3 2022 și cu 19,0 puncte mai mare decât în T4 2021.
- Noile date IRU arată că deficitul de șoferi din Europa a rămas ridicat, între 380.000-425.000, adică aproximativ 10% din toate locurile neocupate pe posturi de șofer.
- Se preconizează că tarifele de transport rutier de marfă vor continua să scadă în 2023, dar vor rămâne ridicate în comparație cu normele istorice, deoarece presiunea din partea ofertei menține costurile ridicate.
Ca întotdeauna, costurile sunt un factor important în determinarea tarifelor de transport. În medie, prețurile la motorină în T4 2022 au fost cu 21,5% mai ridicate decât nivelurile din ianuarie 2022, ceea ce a menținut costurile și, la rândul lor, ratele ridicate în T4 2022. Datele inițiale din ianuarie 2023 arată că acest lucru a scăzut la aproximativ 14,5%, sugerând economii timpurii pentru expeditorii de la începutul T1 2023.
Thomas Larrieu, Chief Executive Officer la Upply, a declarat: „Vedem clar că tarifele de transport rutier de marfă pentru livrarea imediată sunt în scădere, iar tarifele contractuale vor tinde să le urmeze la începutul lui 2023. Dar în ce măsură? Costurile operatorilor de transport rutier sunt încă la cel mai mare nivel și deficitul de șoferi nu va fi acoperit într-un an. Părerea mea pentru 2023: tarifele contractuale vor scădea cu 3-5%, în timp ce tarifele pentru livrarea imediată vor deveni din ce în ce mai volatile din cauza incertitudinii cererii consumatorilor.”
Presiunea ascendentă asupra salariilor șoferilor, într-un context de penurie, contribuie și ea la creșterea tarifelor de transport. Noile date IRU arată că cererea de șoferi de camion a crescut pe tot parcursul anului 2022 până în noiembrie, numărul de cereri de angajare de șoferi de camion pentru țările cheie de transport europene în decembrie a crescut cu 39% față de ianuarie 2022. Cu toate acestea, cererea de șoferi a scăzut ușor în ultimul trimestru, cu pozițiile deschise în scădere cu 4% față de T3, reflectând probabil scăderea cererii de transport rutier observată pe parcursul trimestrului.
Vincent Erard, Senior Director pentru Strategie și Dezvoltare IRU, a adăugat: „Ușoara reducere a tarifelor de marfă în T4, din cauza cererii mai scăzute a consumatorilor ca urmare a inflației, a atenuat presiunea asupra șoferilor și operatorilor logistici. Cu toate acestea, scăderea ratelor deficitului de șoferi este doar temporară, iar perspectivele pe termen mediu sunt sumbre, o treime dintre șoferii de camioane din Europa urmează să se pensioneze până în 2026. Fără acțiuni de reglementare urgente, de exemplu cu revizuirea actuală a UE a normelor privind permisul de conducere pentru transportul rutier de marfă, tarifele vor crește din nou în trimestrele următoare la niveluri potențial nesustenabile, alimentând, la rândul lor, inflația.”
Perspectivele pentru 2023 sunt ca tarifele rutiere de marfă să se diminueze, conduse de scăderea volumelor de marfă rutieră, reducând presiunea în creștere asupra tarifelor. Cu toate acestea, se așteaptă ca cererea să slăbească mai degrabă decât să se prăbușească în 2023, așa că, deși tarifele ar trebui să scadă, nu se așteaptă să se prăbușească. În ceea ce privește oferta, presiunea costurilor va rămâne ridicată și va menține prețurile ridicate în raport cu nivelurile pre-pandemie, deși presiunea costurilor se reduce ușor în comparație cu condițiile extreme din 2022.
Michael Clover, Șef Departament Dezvoltare Comercială Ti, a menționat: „Piața europeană de transport rutier de marfă trece într-o nouă fază, pe măsură ce cererea se diminuează și prețurile încep să scadă. Ne așteptăm în special să vedem că tarifele de transport continuă să scadă în T1, cu cererea slabă a consumatorilor, stocurile europene deja ridicate și volume scăzute de import din T4. Cu toate acestea, este posibil ca volumele să se stabilizeze în a doua jumătate a anului, pe măsură ce nivelurile stocurilor sunt rezolvate și cele mai grave efecte ale inflației se vor diminua. Semnele timpurii ale indicatorilor predictivi pe termen lung, cum ar fi comenzile de nivel record pentru echipamente pentru fabricarea semiconductoarelor, sugerează că producția se va redresa pentru a satisface cererea anticipată mai mare mai târziu în 2023. Această redresare a cererii, combinată cu costurile ridicate din partea ofertei, va susține probabil un nivel ridicat al plafonului pentru tarifele de transport în 2023.”
