Indicele tarifelor de transport rutier de marfă Upply x Ti x IRU pentru Europa arată că în T4 din 2024 indicele contractual a crescut cu 2,8 puncte în T4 din 2024 comparativ cu T3 din 2024, în timp ce indicele tarifului spot a crescut cu 0,5 puncte. Față de anul 2023, indicii spot și contractual scad cu 1,0 punct, respectiv 1,4 puncte.
– Indicele de referință al ratei spot pentru transportul rutier de marfă în Europa în T4 din 2024 a crescut la 123,9 puncte, cu 0,5 puncte mai mare decât în T3 din 2024, dar cu 1,0 punct în scădere față de anul trecut.
– Indicele de referință al ratei contractuale pentru transportul rutier de marfă în T4 din 2024 a crescut la 128,9, cu 2,8 puncte mai mare decât în T3 din 2024, dar cu 1,4 puncte în scădere față de anul trecut.
– În prezent, sunt 500.000 de posturi de șofer de camion neocupate în toată Europa, reprezentând 12% din toate posturile, conform datelor IRU privind deficitul de șoferi.
– Prețurile la motorină au scăzut la cea mai mică valoare din ianuarie 2023 la sfârșitul lui septembrie 2024 (atingând 1,50 EUR/l). Prețul mediu ponderat al motorinei în UE a atins 1,57 EUR/l la 30 decembrie (+4,6% față de septembrie).
– Perspectivele tarifelor din Europa indică creșteri moderate, determinate de costuri persistente ridicate și de o ușoară creștere a cererii, în ciuda slăbiciunii generale.
Tendința indicelui de referință european s-a inversat față de trimestrul trecut, când dobânzile contractuale și spot au scăzut. În T4 din 2024, ambii indici au înregistrat o creștere, deși creșterea indicilor spot a fost mai marginală decât cea a pieței contractuale.
Diferența dintre tarifele spot și cele contractuale este diferită, cele contractuale crescând mai rapid decât cele spot. Indicele spot a scăzut mai întâi sub indicele contractual în T2 din 2023 și a rămas sub indicele contractual timp de șapte trimestre consecutive. În prezent, decalajul este de 5,0 puncte de indice, puțin mai mic decât acum un an, când decalajul era de 5,4 puncte.
Pe măsură ce indicele contractuale cresc și tarifele spot cresc marginal, transportul rutier european de marfă își revine treptat după o scădere semnificativă. UE rămâne într-o stare de stagnare: în T3 din 2024, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,3% față de trimestrul precedent, potrivit Eurostat.
Pe măsură ce cererea s-a mutat de la mărfuri la servicii, scăderea cererii de bunuri a condus la scăderea volumelor de transport față de anul trecut, comerțul cu amănuntul (excluzând autovehiculele) scăzând cu 0,8%. Cererea s-a redresat după un T3 din 2024 lent, deoarece volumele comerțului cu amănuntul neajustate au crescut cu 3,8% în perioada premergătoare sezonului de vacanță.
În T3 din 2024, capacitatea portului european a reflectat o oarecare recuperare, Anvers și Rotterdam înregistrând o creștere de 9%, respectiv 3% față de anul trecut. Majoritatea companiilor raportează nivelurile de inventar drept „scăzute” sau „dorite”. Eforturile de reaprovizionare, combinate cu volume mai mari ale porturilor, au exercitat presiune în creștere asupra tarifelor.
În ciuda creșterii cererii consumatorilor, sectorul de producție al Europei continuă să se lupte cu prețurile ridicate la energie și competitivitatea internațională slabă. Volumul producției a scăzut cu 0,3% de la trimestru la trimestru și 0,8% de la an la an. Electricitatea și combustibilii fosili reprezintă 7% până la 9%, respectiv, din costurile de producție din industrie, potrivit Comisiei Europene. Dificultățile în producție vor scădea probabil cererea contractuală pentru transportul rutier de marfă, deoarece industria europeană se luptă să își mențină nivelul de producție pe termen lung.
Șeful departamentului de dezvoltare comercială Ti, Michael Clover, a declarat: „Cererea în Europa rămâne relativ slabă și, ca atare, presiunea ascendentă asupra tarifelor este relativ scăzută. Cu toate acestea, deoarece capacitatea rămâne limitată și costurile continuă să crească în general, ne așteptăm să vedem creșterile moderate ale tarifelor observate în T4 să continue în 2025.”
Noua capacitate care intră pe piață a fost restrânsă, așa cum evidențiază datele ACEA din trimestrul 3 din 2024 privind înmatriculările de vehicule grele. În UE, înmatriculările noi de camioane grele au scăzut cu 29%. Camioanele cu motorină au reprezentat 95,3% din înmatriculări în primele nouă luni ale anului 2024, în ciuda unei scăderi de 7,3% față de anul trecut. Înmatriculările de camioane cu încărcare electrică au scăzut cu 6,6%, menținând o cotă de piață de 2,2%.
În T4 din 2024, costurile au crescut pentru toate componentele, cu excepția motorinei, care a scăzut cu 11,7%. Costurile cu forța de muncă în UE au crescut cu 5% față de anul 2023, salariile șoferilor fiind componenta de cost cu cea mai rapidă creștere.
Directorul executiv al Upply, Thomas Larrieu, a comentat: „Tarifele rutiere europene de marfă sunt prinse între creșterea costurilor și cererea slabă. În timp ce cheltuielile scăzute ale consumatorilor împiedică creșterea prea mare a prețurilor, costurile ridicate cu forța de muncă și capacitatea limitată le împiedică să scadă. În acest context, chiar și creșterile mici ale costurilor sau întreruperile lanțului de aprovizionare pot crește ratele, chiar dacă cererea rămâne fragilă.”
Criza șoferilor, cu 500.000 de posturi vacante (12% din toate posturile) conform IRU, continuă să provoace industria și este probabil să împingă indicele contractuale și spot mai ridicate, din cauza constrângerilor de capacitate disponibilă, împreună cu costurile în creștere ale șoferilor.
Drept urmare, în timp ce prețurile mai mici la motorină au ușurat presiunea ofertei asupra tarifelor, baza de costuri rămâne extrem de ridicată, costurile cu forța de muncă continuând să o împingă mai sus. Acest lucru a creat un mediu de marje de profit scăzute, lăsând puțin loc pentru reduceri suplimentare de costuri. Ca atare, creșterile mici ale costurilor sau întreruperile aprovizionării au ca rezultat creșterea prețurilor, chiar dacă cererea rămâne slabă.
Senior Director pentru strategie și dezvoltare IRU, Vincent Erard, a adăugat: „Operatorii de camioane, dintre care 89% sunt IMM-uri din UE, continuă să se confrunte cu costuri în creștere, strângând și mai mult marjele lor subțiri. Creșterea taxelor de drum, lipsa șoferilor și noile reglementări UE, inclusiv standardele Eurovigneta și CO₂, împing atât costurile de operare, cât și investițiile de capital din ce în ce mai mari. Adresându-ne în special nevoilor IMM-urilor, putem promova progrese semnificative în materie de decarbonizare și putem stimula competitivitatea economiei europene în general.”
Notă:
Indicele de referință a tarifelor de transport rutier de marfă în Europa: Raportul Indicelui de referință a tarifelor de transport rutier de marfă în Europa este conceput să ofere o mai mare vizibilitate a evoluției tarifelor de marfă în Europa.
Transport Intelligence (Ti): Ti este cea mai importantă sursă mondială de informații despre piață pentru industria logisticii și a transportului rutier de marfă, oferind date și analize prin seria sa de rapoarte privind transportul rutier de marfă în Europa, baza de date Global Supply Chain intelligence (GSCi) și serviciile de consultanță de specialitate.
Upply: este o platformă tehnologică care deservește profesioniștii din transportul de marfă, proiectează și dezvoltă soluții pentru a ajuta expeditorii, transportatorii și expeditorii de marfă să exploateze întregul potențial al digitalizării pentru a-și servi afacerea. Combinând expertiza în transport și Data Science, Upply și-a dezvoltat soluția Smart dedicată evaluării comparative și analizării tarifelor de marfă din 2018. Lider în evaluarea comparativă pentru transportul rutier european de marfă, Smart ajută jucătorii din lanțul de aprovizionare să ia decizii și să își optimizeze investițiile în transport. Compania are sediul la Paris și are în prezent peste 60 de angajați dedicați dezvoltării soluțiilor sale tehnologice unice.
IRU: Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere – IRU – este organizația mondială de transport rutier, care promovează creșterea economică, prosperitatea și siguranța prin mobilitatea durabilă a persoanelor și a mărfurilor. Fiind vocea a peste 3,5 milioane de companii care operează servicii de mobilitate și logistică în toate regiunile globale, IRU inițiază soluții pentru ca transporturile rutiere să fie mai profitabile.
