Studiul UNTRR Piața transporturilor rutiere 2018-2030, prezintă o previzionare a pieței pe tipuri de transport și pe rute, volum și valoare, 2025 – 2030.
Factori cheie ce vor influența piața la începutul lui 2025:
▪ Intrarea României în Schengen cu frontierele terestre va înlesni traversarea frontierei cu Ungaria și Bulgaria și va contribui la creșterea competitivității transportatorilor rutieri români pe piața europeană prin reducerea cozilor kilometrice de camioane la frontiere și a costurilor generate de timpii mari de așteptare, asigurându-se astfel codiții de competiție loială cu transportatorii rutieri din țările membre Schengen.
▪ Investițiile străine directe realizate până în prezent (ex Nokian) și cele ce vor urma vor contribui la creșterea industriei prelucrătoare și implicit necesită o cerere suplimentară de servicii de logistică și transport. România ar trebui să beneficieze mai mult de tendința de “nearshoring” (mutarea facilităților de producție din țări îndepărtate în țări mai apropiate de activitățile centrale ale unei firme. De exemplu, companiile europene transferă centrele lor de producție din Asia în țări mai apropiate de Europa)
▪ Constrângerile Pachetului Mobilitate-1 vor influența în continuare activitățile de cross-trade și cabotaj ale transportatorilor din România, cu siguranță aceste două segmente vor scădea sau în cel mai optimist caz vor stagna la nivelul actual.
UNTRR a realizat numeroase demersuri pentru sprijinirea industriei transporturilor rutiere și a obținut rezultate importante anul acesta, care contribuie la menținerea competitivității firmelor de transport rutier, printre care amintim:
Ø Comisia Europeană a publicat amânarea amenzilor pentru retro-echipare cu tahografe inteligente V2G2 până la 1 martie 2025, acceptată în consens de toate Statele membre UE
Ø CJUE a anulat obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni. UNTRR este singura asociație din România care a depus acțiunea juridică la Curtea de Justiție a UE (CJUE) pentru anularea celor mai discriminatorii prevederi ale Pachetului Mobilitate 1 – obligația întoarcerii acasă a camioanelor, precum și prevederile privind întoarcerea acasă a conducătorilor auto și interzicerea efectuării repausului săptămânal normal în cabină. Totodată, UNTRR a sprijinit acțiunile Guvernului României la CJUE de contestare a Pachetului Mobilitate 1.
▪ Criza șoferilor profesioniști va rămâne și în viitor o mare provocare pentru firme. Estimările diverselor surse indică un deficit între 20.000 și 45.000 de șoferi profesioniști în România. În plus, migrația șoferilor români către alte țări dezvoltate din Europa de Vest continuă, chiar dacă într-un ritm mai lent decât în trecut.
Urmare demersurilor UNTRR pentru sprijinirea industriei transporturilor rutiere, în 2025, firmele de transport vor putea angaja șoferii din țări nonUE care au obținut permisul de conducere categoria C, CE după septembrie 2009. Aceste angajări sunt posibile acum pentru că șoferii pot efectua cursuri de formare profesională inițială în limba engleză.
Totodată, menționăm reducerea birocrației la angajarea șoferilor nonUE – la solicitarea UNTRR autoritățile au acceptat ca șoferii nonUE să poată fi înscriși la cursurile de formare profesionale doar în baza adeverinței valabile eliberată de autoritatea competentă, care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare.
▪ Presiunile pentru reducerea emisiilor de carbon și decarbonizarea flotelor de camioane:
UNTRR a realizat numeroase demersuri privind subvenționarea achiziției de camioane verzi cu combustibili alternativi (emisii reduse și zero) și a infrastructurii aferente. Recent, MTI a publicat în consultare introducerea unei scheme de ajutor de stat pentru achiziția de camioane electrice, prin Fondul pentru Modernizare: Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate achiziției de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier și modernizării vehiculelor pentru transportul feroviar, maritim și pe căi navigabile interioare pentru a se califica drept vehicule nepoluante sau vehicule cu emisii zero.
Implementarea practicilor de transport sustenabil va conduce la schimbări în modul de operare al transportului rutier de mărfuri. Totodată, tranziția verde va veni cu costuri suplimentare din partea transportatorilor, ceea ce s-ar traduce prin creșterea tarifelor de transport. În plus, introducerea taxei CO2 în Europa va duce la o majorare cu 7-8% costurilor de transport doar din această măsură.
▪ Digitalizare: Aplicarea sancțiunilor pentru neutilizarea GPS în sistemul RO e-Transport a fost amânată până la 31 martie 2025, urmare demersurilor UNTRR pentru sprijinirea industriei transporturilor rutiere.
Investițiile în tehnologii noi, inteligență artificială, digitalizarea activităților, e-CMR și sisteme de gestionare a flotei vor crește eficiența și reduce costurile operaționale, dar eforturile investiționale trebuie să fie consistente.
▪ în ceea ce privește prețurile, studiul UNTRR estimează că acestea vor avea aceeași dinamică medie anuală ca până acum, respectiv o creștere de 6-7%/an. Prețurile vor crește ca urmare a investițiilor pe care le vor face firmele în procesul de tranziție verde, creșterea costurilor cu forța de muncă și creșterea costurilor cu combustibilul, chiar dacă acesta va continua să fluctueze
Urmare demersurilor UNTRR pentru sprijinirea industriei transporturilor rutiere, schema de ajutor de stat de restituire a accizei suplimentare la motorină s-a prelungit și pentru motorina achiziționată în perioada 16 noiembrie 2024- 30 martie 2025.
▪ dezvoltarea comerțului electronic și extinderea lanțurilor de aprovizionare prin dezvoltarea de noi spații logistice. Până în anul 2030 stocul spațiilor logistice și industrial moderne va crește cu 41%, de la 7 mil mp în 2023 la 10 mil mp, adică într-un ritm anul de aprox 400.000 mp
▪ dezvoltarea infrastructurii rutiere, în special construcția de autostrăzi, va îmbunătăți eficiența și capacitatea transportului rutier național și acces mai rapid la rute internaționale
Aplicarea taxei de drum în funcție de distanța parcursă a vehiculelor de marfă va aduce o mărire cu 10% a costurilor doar din această măsură, începând cu 2026
TENDINȚELE CHEIE ALE PIEȚEI TRANSPORTURILOR DE MĂRFURI 2025-2030
Pe baza acestor factori, tendința generală ar putea fi spre o creștere moderată a pieței, cu îmbunătățiri în eficiență și durabilitate, dar și cu provocări legate de reglementări și inovații tehnologice.
În perioada 2025 – 2030, piața transportului rutier de marfă va crește cu 1% / an, in milioane tone-km, si cu 8% / an, in valoare. Principala piață în creștere va fi transportul național (+4%/an în volum și +11%/an în valoare), iar în transportul internațional bilateral costurile vor crește pe fondul aplicării noile taxe CO2 .
În anii următori, cabotajul va avea o scădere abruptă, de 9% / an în volum, iar cross-trade-ul va scădea cu 5%/an. Operarea transportatorilor din România pe aceste rute va deveni tot mai costisitoare și va deveni ne-profitabilă, mai ales în această perioadă când este un excedent de capacitate de transport în Europa.
Studiul UNTRR a luat în calcul în special tendințele transportului specializat de mărfuri, întrucât este greu de estimat care vor fi strategiile adoptate de firmele nespecializate în transport (firmele de logistică și casele de expediții). Acestea ar putea sa aleagă între externalizarea și internalizarea serviciilor de transport, în funcție de beneficiile pe care le-ar putea avea. Mai degrabă, este posibil ca firmele de logistică să externalizeze serviciile de transport. În orice caz, transportul simplu va rămâne doar la nivelul firmelor foarte mici, iar firmele mai mari care au numai activitate de transport ar trebui să găsească soluții de diversificare a activității.
În ultimii 6 ani, numărul firmelor mari și foarte mari a scăzut considerabil, în timp ce numărul microîntreprinderilor din acest sector s-a dublat.
Scenariul de previzionare poate fi influențat de evoluția cursului de schimb, evoluția piețelor țintă, prețul petrolului și al combustibililor, dar trendul nu va fi semnificativ diferit pe termen mediu și lung.
În valoare, piața transporturilor rutiere de mărfuri va ajunge la aproape 30 mld € la orizontul anului 2030, cu o creștere medie anuală de 8,3% în următorii 7 ani. Componenta de volum în această evoluție va fi de doar 0,8%/an, iar componenta de preț va fi de 7-7,5%/an.
Piața națională va crește cu 11%/an, fiind principalul motor de creștere al pieței, urmată de activitatea de internațional bilateral (export). Ponderea cross-trade-ul în total piață va scădea de la 26,8% în 2023 la 20,3% în 2030, iar cabotajul va scădea de la 5,5% la 3,2% în aceeași perioadă.
Pentru mai multe informații, consultați Studiul UNTRR – Piața Transporturilor Rutiere din România 2018-2030 disponibil gratuit aici: www.piata-transporturilor.ro
Totodată, vă invităm să participați la Sondajul UNTRR – Top 10 probleme ale industriei transporturilor rutiere în 2024, care poate fi completat online aici.
